四度問鼎 普益集團(tuán)榮膺“金貝-卓越財(cái)富管理公司”
?8月12日，由南方財(cái)經(jīng)全媒體集團(tuán)指導(dǎo)、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道主辦，以“初心·使命：大資管助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展”為主題的2023“21世紀(jì)資產(chǎn)管理高峰論壇暨第十六屆『金貝』資產(chǎn)管理競爭力案例評選活動”在上海虹口隆重舉辦。
普益集團(tuán)(NASDAQ:PUYI)憑借深耕行業(yè)的卓越競爭力以及穩(wěn)健合規(guī)的市場表現(xiàn)，蟬聯(lián)“金貝-2023卓越財(cái)富管理公司”。這是普益集團(tuán)第四年獲得此榮譽(yù)，也是繼2022年榮獲“卓越競爭力金融科技財(cái)富管理機(jī)構(gòu)”后的又一殊榮，充分展現(xiàn)了普益集團(tuán)在財(cái)富管理領(lǐng)域的專業(yè)能力、服務(wù)優(yōu)勢及金融科技實(shí)力備受市場和業(yè)界的認(rèn)可。
21世紀(jì)『金貝』資產(chǎn)管理競爭力案例征集始于2008年，迄今為止已成功舉辦十五屆?！敖鹭惛偁幜Π咐芯俊敝荚诎l(fā)現(xiàn)資產(chǎn)管理行業(yè)成長中的內(nèi)在邏輯，同時挖掘財(cái)富管理的創(chuàng)新模式，為投資者梳理財(cái)富管理市場，尋找優(yōu)秀的投資機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品。該評選是業(yè)界備受推崇的權(quán)威評選之一，每年都吸引了眾多優(yōu)秀的資管及財(cái)富管理機(jī)構(gòu)參與競逐。
普益集團(tuán)成立于2010年，2019年在納斯達(dá)克全球市場上市，是一家基于金融資產(chǎn)配置，致力于為個人客戶提供個性化財(cái)富管理服務(wù)、為理財(cái)師提供全方位支持服務(wù)、為機(jī)構(gòu)客戶提供多元化金融服務(wù)的綜合金融科技服務(wù)集團(tuán)。普益集團(tuán)秉承買方顧問立場，以客戶為中心，以科技為驅(qū)動，以創(chuàng)新為動力，以專業(yè)為核心，與理財(cái)師同行，溫暖相伴，致力于成為中國家庭/家族的財(cái)富守望者。
普益集團(tuán)擁有多元化的產(chǎn)品和服務(wù)平臺，包括普益基金、普益家族辦公室、i 理財(cái)師、普益商學(xué)、普益靈童、普益星聯(lián)等主要服務(wù)平臺。通過這些平臺，為客戶提供與其金融資產(chǎn)和需求匹配的全方位、個性化的資產(chǎn)配置服務(wù)。截至2022年12月31日，普益集團(tuán)累計(jì)服務(wù)個人客戶達(dá)154萬人，累計(jì)服務(wù)資產(chǎn)配置規(guī)模達(dá)776億元。
其中，普益基金是專注于向個人投資者提供全方位家庭金融資產(chǎn)配置服務(wù)的平臺。平臺自資管新規(guī)出臺以來，堅(jiān)定不移實(shí)施凈值化轉(zhuǎn)型，且全面探索基金組合投顧服務(wù)。截至 2023 年3 月31日，普益基金投顧組合存量規(guī)模達(dá)到43.56億元，占平臺公募基金存量規(guī)模( 69.33 億元)的62.82%，基金投顧業(yè)務(wù)客戶數(shù)達(dá)16 萬人，占平臺公募持倉客戶數(shù)(28.58萬人)的57%。
普益家族辦公室是普益集團(tuán)旗下專注服務(wù)高凈值及超高凈值客戶的高端服務(wù)品牌，注冊資本2億美元。平臺根據(jù)客戶及家族的個性化需求，提供含財(cái)富保護(hù)、財(cái)富增值、財(cái)富傳承的全方位財(cái)富管家服務(wù)，同時可在企業(yè)經(jīng)營、家族治理、品質(zhì)生活等方面，利用自身的資源優(yōu)勢，鏈接全球合作機(jī)構(gòu)和專家，便捷地為客戶提供優(yōu)質(zhì)的解決方案。截至2023年6月，普益家族辦公室已為超過400位華人家族提供了專業(yè)的財(cái)富保護(hù)、管理和傳承規(guī)劃服務(wù)。
針對理財(cái)師伙伴，普益集團(tuán)打造i理財(cái)師、普益商學(xué)、普益靈通等多個服務(wù)平臺，意在為理財(cái)師提供一站式、立體化、智能化的綜合作業(yè)與管理平臺?；诙嘣募彝ソ鹑谫Y產(chǎn)配置需求，根據(jù)理財(cái)師線下服務(wù)場景，運(yùn)用領(lǐng)先的金融科技技術(shù)，幫助理財(cái)師精準(zhǔn)定位客戶需求、高效追蹤、有效管理及服務(wù)客戶，同時助力理財(cái)師全面構(gòu)建財(cái)富管理知識體系，提升財(cái)富管理領(lǐng)域?qū)I(yè)技能。
普益星聯(lián)是專業(yè)的機(jī)構(gòu)服務(wù)平臺，依托普益集團(tuán)專業(yè)的投研團(tuán)隊(duì)以及高效的科技中心，為機(jī)構(gòu)投資者提供公/私募基金研究支持、配置建議、智能化交易等綜合解決方案，并為企業(yè)客戶提供資金流動性管理、員工理財(cái)、股東投融資等綜合性金融服務(wù)。同時，平臺打造了智能化場外基金交易系統(tǒng)“普益機(jī)構(gòu)通”，旨在為機(jī)構(gòu)投資者提供個性化的交易功能、豐富的產(chǎn)品組合及系統(tǒng)的投研體系，實(shí)現(xiàn)更專業(yè)、更高效、更智能的交易體驗(yàn)。
普益集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官任勇表示：“我們非常榮幸能夠連續(xù)四年獲得‘金貝-卓越財(cái)富管理公司’的殊榮，這是對我們在財(cái)富管理領(lǐng)域的努力和成就的肯定。我們將繼續(xù)秉持‘客戶為本’的價值觀，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，為客戶提供更加專業(yè)和個性化的財(cái)富管理解決方案，為客戶創(chuàng)造價值，為行業(yè)樹立標(biāo)桿?！?/p>
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